SBI లార్జ్ అండ్ మిడ్ క్యాప్ ఫండ్.. ఇది ఓపెన్-ఎండ్ ఈక్విటీ స్కీమ్. ఇది ఎక్కువగా లార్జ్ మరియు మిడ్-క్యాప్ స్టాక్స్లో పెట్టుబడి పెడుతుంది.
ఈ మ్యూచువల్ ఫండ్ పథకం ఇటీవల 32 సంవత్సరాల మైలురాయిని దాటింది. చాలా కాలంగా నడుస్తున్న కొన్ని మ్యూచువల్ ఫండ్లలో ఇది ఒకటి అని చెప్పవచ్చు. ఈ పథకం ప్రారంభం ను పరిశీలిస్తే, ఇది సగటున 13.33 శాతం రాబడిని ఇవ్వడం గమనార్హం. దీనితో, దీనిలో పెట్టుబడి పెట్టి ఎక్కువ కాలం ఉన్నవారికి మంచి రాబడి లభించింది. ఈ పథకం ఫిబ్రవరి 28, 1993న ప్రారంభించబడింది. ఇది మూడు సంవత్సరాలు, ఐదు సంవత్సరాలు, పదేళ్ళు మరియు 20 సంవత్సరాలుగా సగటున మంచి రాబడిని ఇస్తోంది..
ఐదు సంవత్సరాల కాలాన్ని పరిశీలిస్తే, ఇది వార్షిక ప్రాతిపదికన 19.15 శాతం సగటు CAGR రాబడిని ఇచ్చింది. అదే మూడు సంవత్సరాల కాలాన్ని పరిశీలిస్తే, ఇది సగటున 15.55 శాతం రాబడిని ఇచ్చింది. ఈ ఫండ్ ఒక సంవత్సరంలో 11.75 శాతం రాబడిని ఇచ్చింది. ఈ పథకానికి నిఫ్టీ లార్జ్ మిడ్క్యాప్ 250 TRI బెంచ్మార్క్. ఈ కాలంలో, ఈ సూచికల సగటు రాబడి 20.75 శాతం, 16.77 శాతం మరియు 11.03 శాతంగా ఉంది.
ఇంకా, SBI లార్జ్ అండ్ మిడ్క్యాప్ ఫండ్ 15 సంవత్సరాలలో 15.6 శాతం, 10 సంవత్సరాలలో 15.57 శాతం, 5 సంవత్సరాలలో 18.44 శాతం మరియు 3 సంవత్సరాలలో 13.65 శాతం సగటు రాబడిని ఇచ్చింది. ఈ క్రమంలో, ఈ పథకం ప్రారంభంలో ఎవరైనా రూ. 1 లక్ష పెట్టుబడి పెట్టి ఉంటే, ఫిబ్రవరి నాటికి అది రూ. 54.84 లక్షలు అయ్యేది.
ఈ ఫండ్ నికర ఆస్తి విలువ జనవరి 31, 2025 నాటికి రూ. 28,681 కోట్లు. సౌరభ్ పంత్ ఈ ఫండ్ మేనేజర్. అతను సెప్టెంబర్ 2016 నుండి ఇలా చేస్తున్నాడు. ఒకేసారి పెట్టుబడి పెట్టడానికి బదులుగా, మీరు రూ. ఈ పథకం ప్రారంభంలో మీరు నెలకు రూ. 10,000 SIP పద్ధతిలో పెట్టుబడి పెడితే, అది మీకు 15.71 శాతం CAGR వద్ద రూ. 6.75 కోట్ల రాబడిని ఇస్తుంది. ఇక్కడ మీ పెట్టుబడి రూ. 36.2 లక్షలు అవుతుంది. దీర్ఘకాలిక మూలధన పెరుగుదలకు ఈ పథకం ఉత్తమమని నిపుణులు అంటున్నారు.
